中新社北京七月二十日电(记者李鹏)记者二十日获悉，经中国银监会和中国央行批准，中国建设银行将在今明两年分期发行总额不超过四百亿元人民币的次级债券。这一国内首支组合品种的次级债所募资金将全部用于补充建设银行的附属资本，以提高该行资本充足率，预计建设银行的资本充足率将因此达到百分之八以上。
二十日在此间举行的“二○○四——二○○五年中国建设银行债券第一期”发行仪式上，建设银行行长张恩照称，这次建设银行首次公开发行次级债券，对该行顺利完成股份制改革，拓宽融资渠道具有重要意义。
建设银行是中国两家正在进行股改试点的国有银行之一，去年底的资本充足率为百分之六点五一，不足巴塞尔资本协议规定的最低百分之八的要求。另一家正在进行改革试点的国有银行——中国银行七月初也刚刚发行了一百四十点七亿元次级债，以补充其资本金。业内人士表示，发行次级债改变了以往国有银行资本金完全依赖国家财政出资的历史，拓宽了银行的资本补充渠道，优化了银行的资本结构。
建设银行第一期债券的主承销商为中国国际金融有限公司，另有二十多家金融机构参加了本期债券承销团。建设银行相关负责人介绍，该行发行的第一期次级债券是国内首支采用组合品种的次级债券，投资者可以据其投资偏好自由选择购买。
本期债券信用级别为AAA级，发行采用簿记建档集中配售的方式，七月下旬在全国银行间债券市场面向法人机构公开发行。本期债券包括五十亿元十年期固定利率债券和五十亿元十年期浮动利率债券两个品种。两品种的最终发行规�？筛莶炯墙ǖ档慕峁诹秸咧浣惺实钡髡�，并且发行人可以根据簿记建档结果增加发行不超过五十亿元债券。完
